理財購買 銀行業金融機構應對自有理財產品及代銷產品的銷售過程進行同步錄音錄像，完整客觀地記錄營銷推介、相關風險和關鍵信息提示、消費者確認和反饋等重點銷售環節，消費者確認內容應至少包括其充分了解銷售人員所揭示的產品風險等。銀行業金融機構進行上述錄音錄像行為應征得消費者同意，如其不同意則不能銷售產品。

保險投保 保險公司、保險中介機構記錄和保存客戶投保過程中關鍵環節實行的錄音和錄像，以確保實現銷售行為可回溯、重要信息可查詢、問題責任可確認。 保險機構銷售人員在面對面銷售相關人身險產品時，都要進行“雙錄”，同時將互聯網及電話銷售、新車商業保險、融資性信保業務等銷售行為均納入“雙錄”范疇。 銀行類保險兼業代理機構通過線上線下融合方式代理銷售人身保險產品的，可以實施遠程同步錄音錄像。